CIMB Niaga Finance Rilis Sukuk Rp 1 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - PT CIMB Niaga Auto Finance (CIMB Niaga Finance) menerbitkan penawaran umum sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar I CIMB Niaga Auto Finance Tahun 2023 dengan jumlah dana modal investasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp1 triliun pada 10 Januari 2023

Penawaran sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar I Tahun 2023 terdiri dari dua Seri, seri A dengan jangka waktu 370 hari kalender dan seri B dengan jangka waktu 3 tahun sejak tanggal emisi.

Pembayaran imbalan sukuk akan dilakukan setiap kuartal sedangkan pembayaran pokok sukuk seri A dan seri B akan dilakukan secara penuh atau bullet payment sebesar 100 persen dari jumlah pokok sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar I seri A dan seri B pada tanggal pembayaran lembali dana modal investasi seri A dan seri B. 

Presiden Direktur CIMB Niaga Finance Ristiawan Suherman mengatakan, seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar I ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan dipergunakan sebagai penyertaan modal kerja pada kegiatan usaha pembiayaan syariah untuk kendaraan. Perseroan akan menyalurkan pembiayaan kendaraan kepada nasabah Perseroan dengan akad murabahah.

“Melalui penawaran sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar I ini, kami berharap dapat memberikan produk investasi inovatif yang akan diminati investor. Selain itu, dengan penawaran ini kami berharap dapat mendukung pertumbuhan Perseroan pada 2023, melanjutkan tren positif perseroan yang selalu tumbuh positif baik dari kinerja aset maupun pendapatan dan keuntungan selama 3 tahun terakhir," kata Ristiawan dalam keterangan resminya, ditulis Rabu (11/1/2022).

Selain itu, CNAF akan terus melakukan inovasi dengan memberikan pelayanan terbaik melalui digitalisasi seiring perbaikan ekonomi terutama dari industri otomotif.

Ristiawan menilai pertumbuhan penjualan otomotif yang baik secara nasional saat ini mempunyai faktor yang positif untuk Perseroan. Pada tahun lalu, pemerintah telah memberlakukan diskon Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sebagai program pemulihan industri otomotif untuk kendaraan bermotor yang berdampak pada kenaikan penjualan kendaraan bermotor roda empat pada 2021 dan 2022.

Sementara itu, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) mencatat penjualan kendaraan bermotor roda empat dari pabrik ke dealer tumbuh 21 persen dari 393.466 unit pada semester I 2021 menjadi 475.030 unit di semester I 2022. 

Kebijakan PPnBM ini juga turut berdampak positif kinerja Perseroan di mana Perseroan dapat menyerap permintaan pasar yang lebih tinggi untuk kendaraan bermotor roda empat baru sepanjang 2022 dan juga potensi peningkatan penjualan kendaraan bermotor roda empat bekas pada tahun-tahun selanjutnya.

"Perseroan akan selalu hadir memberikan pelayanan dan juga produk yang dibutuhkan masyarakat melalui proses akuisisi yang tepat menggunakan analisa kredit berbasis scoring serta profil nasabah (risk based analysis). Selain itu, Perseroan terus melakukan berbagai inisiatif manajemen risiko untuk terus menjaga kualitas asset," kata dia.

Dalam meningkatkan pangsa pasarnya, Perseroan juga terus meningkatkan pelayanan kepada konsumen dan dealer kendaraan bermotor melalui pemanfaatan kanal digital yaitu CNAF Mobile, peluncuran produk-produk dan program pembiayaan yang menarik, kompetitif, dan inovatif serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Tak hanya itu, Ristiawan menyebutkan, saat ini keunggulan kompetitif dari Perseroan adalah dukungan dari induk usaha, PT Bank CIMB Niaga Tbk, dalam hal fasilitas pembiayaan bersama (joint financing), program referral calon nasabah maupun kerjasama dalam pemanfaatan digitalisasi. 

Selain sumber pendanaan dari induk usaha, Perseroan terus melakukan diversifikasi untuk mendapatkan pendanaan yang paling efektif sesuai dengan kondisi pasar melalui kerjasama dengan perbankan maupun pasar modal.

Secara kinerja, CIMB Niaga Finance pada semester I 2022, telah mencatat pembiayaan baru sebesar Rp 4,5 triliun tumbuh sebesar 103 persen yoy dibandingkan periode yang sama pada 2021 sebesar Rp2,2 triliun. 

Pembiayaan baru dengan akad syariah mencapai 62 persen dari total pembiayaan baru. Dengan pertumbuhan pembiayaan baru, total aset kelolaan CIMB Niaga Finance mencapai Rp 8,8 triliun atau tumbuh sebesar 51 persen dari 2021 pada periode yang sama sebesar Rp5,9 triliun.

Sejalan dengan peningkatan aset kelolaan, pada semester I 2022 perseroan berhasil membukukan laba sebelum pajak atau PBT (Profit Before Tax) sebesar Rp 266 miliar, naik 106 persen yoy dibandingkan dengan periode yang sama pada 2021 sebesar Rp 129 miliar. 

CIMB Niaga Finance juga konsisten mempertahankan kualitas aset terlihat dari rasio pembiayaan bermasalah atau NPF (Non Performing Financing) di bawah rata-rata industri yaitu sebesar 0,89 persen pada semester I 2022.

Rasio-rasio keuangan lainnya juga terjaga dengan baik. Di mana per semester I 2022, return on assets (ROA) dan return on equity (ROE) Perseroan masing-masing tercatat sebesar 12,79 persen dan 26,55 persen.

Selain itu, Direktur PT CIMB Niaga Sekuritas Martin Simorangkir menilai industri otomotif terbukti bisa tumbuh dengan cepat setelah pandemi Covid-19. Hal itu, tentunya mendorong industri pembiayaan tetap dapat bertumbuh dengan maksimal seiring pemulihan ekonomi selama 2021 dan 2022. 

“Untuk itu kami menilai optimistis dengan aksi korporasi penawaran umum sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar I CIMB Niaga Auto Finance ini akan menjadi produk alternatif investasi yang menarik bagi investor saat ini,” ujar dia.