Bakal IPO, Pool Advista Bidik Dana Rp 120 Miliar

Liputan6.com, Jakarta - PT Pool Advista Finance (PAF) akan melepas saham perdana atau Initial Public Offering (IPO) pada November nanti. Perseroan akan melepas 800 juta saham dengan harga di kisaran Rp 125-150 per unit.

Dari IPO ini, perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan multiguna, investasi, modal kerja dan syariah tersebut membodok tambahan modal antara Rp 100 miliar hingga Rp 120 miliar.

Direktur Utama Pool Advista Finance Asa Mirzaqi mengatakan, sebesar 50 persen dana IPO akan digunakan untuk investasi pengembangan infrastruktur perusahaan.

"Sisanya 50 persen untuk modal kerja Pool Advista Finance dalam rangka ekspansi pembiayaan ke depan," tuturnya di Thamrin Nine, Jakarta, Rabu (24/10/2018).

Bersamaan dengan penawaran saham baru, Pool Advista Finance juga akan menawarkan Waran Seri I sebanyak 800 juta unit dengan rasio 1:1. Ini berarti, setiap pemegang satu saham akan memperoleh satu Waran Seri I.

"Masuk bursa merupakan salah satu strategi Perseroan dalam meningkatkan pertumbuhan aset dan profit. Strategi lain dilakukan dengan mengembangkan sistem teknologi informasi (IT) dan infrastruktur pada awal 2019, serta meningkatkan pembiyaan prinsip syariah," jelasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

IPO PAF akan digelar pada 7-8 November 2018. Jumlah saham IPO tersebut sebesar 23,92 persen dari modal disetor dan ditempatkan PAF setelah IPO.

Saham PAF bernominal Rp 100 per unit itu akan dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 14 November 2018. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menerbitkan pernyataan efektif untuk PAF ini pada 6 November 2018.

PAF mencatat aset sebesar Rp 325,59 miliar per Juli 2018, naik 18,87 persen, dari Rp 273,90 per Desember 2017.

Adapun dalam aksi korporasi ini, manajemen PAF menunjuk PT Artha Sekuritas Indonesia sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Sementara pendapatan PAF tercatat Rp 16,38 miliar per Juli 2018, naik 2,12 persen dari Rp 16,04 miliar per Juli 2017.

PAF juga mencatat peningkatan penghasilan lain-lain bersih sebesar 361,8 persen, dari Rp 3,90 miliar menjadi Rp 18,01 miliar per Juni 2018. Ini mendorong laba PAF naik 86,5 persen menjadi Rp 22,62 miliar, dari Rp 12,13 miliar per Juli 2017.