Pemerintah Terbitkan Surat Utang Dolar AS dan Euro untuk Pembiayaan APBN

Penawaran tersebut berhasil menarik minat investor global hingga mencapai total orderbook USD 6,1 miliar dan EUR 2,5 miliar.

oleh Tira Santia diperbarui 09 Jan 2025, 20:21 WIB
Diterbitkan 09 Jan 2025, 20:21 WIB
Pemerintah Terbitkan Surat Utang Dolar AS dan Euro untuk Pembiayaan APBN
Pemerintah Republik Indonesia sukses melakukan transaksi penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dalam dua mata uang asing (dual-currency) yaitu US Dollar dan Euro(merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Republik Indonesia sukses melakukan transaksi penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dalam dua mata uang asing (dual-currency) yaitu dolar AS dan Euro, dengan format SEC Shelf Registered, masing-masing sebesar USD 2 miliar dan EUR 1,4 miliar.

Dikutip dari laman Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan risiko Kementerian Keuangan (DJPPR Kemenkeu), Kamis (9/1/2025), transaksi ini menandai keberhasilan Pemerintah menerbitkan global bonds dengan format SEC Registered untuk ke-16.

Berikut rincian hasil penerbitan adalah sebagai beriku, pertama, Seri RI0130 tenornya 5 tahun, tanggal jatuh tempo 15 Januari 2030, tanggal pricing 8 Januari 2025, tanggal penerbitan 15 Januari 2025, nominal penerbitan USD900 juta, kupon 5,250%, Yield 5,300%, price 99,783, par call 1 bulan.

Kedua, seri RIEUR0133 tenornya 8 tahun, tanggal jatuh tempo 15 Januari 2033, tanggal pricing 8 Januari 2025, tanggal penerbitan 15 Januari 2025, nominal penerbitan EUR700 juta, kupon 3,875%, Yield 3,917%, price 99,716, par call 6 bulan.

Ketiga, RI0135, tenornya 10 tahun, tanggal jatuh tempo 15 Januari 2035, tanggal pricing 8 Januari 2025, tanggal penerbitan 15 Januari 2025, nominal penerbitan USD1,1 miliar, kupon 5,600%, Yield 5,60%, price 99,622, par call 3 bulan.

Keempat, seri RIEUR0137 tenornya 12 tahun, tanggal jatuh tempo 15 Januari 2037, tanggal pricing 8 Januari 2025, tanggal penerbitan 15 Januari 2025, nominal penerbitan EUR700 juta, kupon 4,125%, Yield 4,251%, price 98,835, par call 6 bulan.

DJPPR Kementerian Keuangan menjelaskan, guna mengoptimalkan peluang likuiditas di awal tahun, serta dilatarbelakangi kondisi pasar yang dinamis dan perkiraan prospek ke depan yang semakin menantang, Pemerintah mengumumkan pembukaan transaksi pada pagi hari sesi Asia 8 Januari 2025, yang kemudian diikuti oleh pengumuman SUN dalam denominasi EUR saat pasar Eropa dibuka pada hari yang sama.

 

 

Dukungan dari Investor

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Pernyataan tersebut menanggapi pandangan fraksi terhadap asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen hingga 5,7 persen dalam Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) RAPBN Tahun 2024. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Penawaran tersebut berhasil menarik minat investor global hingga mencapai total orderbook USD 6,1 miliar dan EUR 2,5 miliar.

Dengan orderbook yang cukup solid tersebut, Pemerintah dapat menurunkan tingkat imbal hasil untuk seluruh tenor yang ditawarkan kepada investor. Final yield untuk tenor USD 5 tahun dan 10 tahun adalah sebesar 5,300% dan 5,650%, serta tenor EUR 8 tahun dan 12 tahun adalah 3,917% dan 4,251%.

Keberhasilan transaksi ini mencerminkan dukungan yang kuat dan berkelanjutan dari beragam investor global untuk Indonesia. Tingginya minat investor tersebut antara lain didorong oleh fundamental ekonomi Indonesia dan kinerja APBN yang solid.

Hasil penerbitan ini secara umum akan digunakan untuk pembiayaan APBN 2025. Keempat seri SUN yang diterbitkan pada transaksi kali ini memperoleh peringkat Baa2 oleh Moody's, BBB oleh Standard & Poor's, dan BBB oleh Fitch dan akan terdaftar di Bursa Efek Singapura dan di Bursa Efek Frankfurt.

ANZ, BofA Securities, HSBC, J.P. Morgan dan Standard Chartered Bank bertindak sebagai Joint Bookrunners, serta PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sebagai Domestic Dealers.

Penerbitan Surat Utang Korporasi Naik selama Pemerintahan Jokowi

Sebelumnya, kepala divisi riset ekonomi Pemeringkat Efek Indonesia atau Pefindo, Suhindarto mengungkapkan penerbitan surat utang korporasi alami tren peningkatan sepanjang pemerintah Joko Widodo.

“Tren penerbitan surat utang korporasi sejak 2014-2024 meningkat signifikan, utamanya sejak tahun 2016 mengingat tahun tersebut adalah tahun-tahun dimulainya proyek strategis nasional,” kata Suhindarto dalam konferensi pers, Kamis (24/10/2024). 

Suhindarto menyebut, hal ini didorong karena banyaknya kebutuhan pembangunan infrastruktur sehingga membuat perusahaan yang umumnya dekat dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan menerbitkan surat utang.

Banyak BUMN

Suhindarto menambahkan, dalam rentang 2016 hingga 2024 cukup banyak BUMN yang menerbitkan surat utang untuk kebutuhan pendanaan. 

Jika dibandingkan sebelum era pemerintahan Jokowi atau di bawah 2013, Suhindarto menyebut penerbitan surat utang korporasi memang lebih rendah. 

“Dilihat dari sebelum 2014, atau 2013 ke belakang penerbitan surat utang tidak pernah melampaui triple digit, biasanya hanya sekitar double digit.  Saat pemerintahan Jokowi selama 10 tahun penerbitan surat utang korporasi memang meningkat signifikan,” jelasnya. 

 

Total Utang Capai Rp 94,9 Triliun

Pada kesempatan yang sama, Kepala Divisi Pemeringkatan Non Jasa Keuangan 1 Pefindo, Martin Johannes Haholongan menjelaskan total penerbitan surat utang korporasi secara keseluruhan pada periode Januari hingga September 2024 mencapai Rp 94,9 triliun. 

Penerbitan korporasi tersebut terdiri dari obligasi korporasi dan sukuk tercatat sebesar Rp 93,4 triliun, naik dibandingkan Rp 89,3 triliun periode yang sama tahun sebelumnya. 

“Tujuan penggunaan dana sebagian besar adalah untuk modal kerja (65,4 persen) dan refinancing (24,5 persen),” kata Martin. 

Adapun Pefindo telah melakukan pemeringkatan pada 85,6 persen surat utang korporasi yang diterbitkan selama periode Januari hingga September 2024.

Infografis Efek Donald Trump Menang Pilpres AS ke Perekonomian Global
Infografis Efek Donald Trump Menang Pilpres AS ke Perekonomian Global. (Liputan6.com/Abdillah)
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya