Perusahaan Pemegang Lisensi K-Pop Bidik Dana IPO Rp 126 Miliar, Buat Apa?

Liputan6.com, Jakarta - Korea Selatan saat ini menjadi negara yang gencar memasarkan berbagai produk mulai dari kecantikan, musik, serial televisi serta makanan. Fenomena yang disebut Korean Wave ini, kini telah menjadi kekuatan bagi Korea Selatan untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

Sebagai contoh Korean Wave yang telah berkembang adalah K-Beauty. Produk kecantikan dari Korea Selatan telah menjadi trend setter paling terpercaya dan telah menjadi pilihan utama bagi Wanita Indonesia dan mencapai angka 57,6 persen dalam penguasaan pasar produk kecantikan di Indonesia.

Diikuti produk kecantikan dari Indonesia pada posisi nomor dua dengan pangsa pasar 37,4 persen dan selanjutnya berturut-turut produk dari Jepang sebesar 22,7 persen, USA sebesar 20,1 persen, Eropa 13 persen dan Thailand 2,8 persen.

Selain itu, K-POP juga telah berkembang menjadi genre yang tersebar luas tidak hanya secara regional, tetapi juga di seluruh dunia. Khusus di Asia Tenggara, Indonesia menunjukkan minat terbesar diantara negara-negara Asia Tenggara lainnya.

Berbagai produk Korea Selatan itu telah menjadi peluang bisnis dengan prospek yang sangat menjanjikan. Dalam upaya menangkap peluang itu, PT Multi Medika Internasional (MMI) yang merupakan perusahaan distribusi ritel produk yang sedang berkembang dan pemegang lisensi Intellectual Property (IP) artis Korea Selatan terkemuka di Indonesia, akan meluaskan usahanya dengan berencana menghimpun dana dari pasar modal dengan melakukan penawaran umum perdana saham atau Initial Public Offering (IPO). 

Multi Medika Internasional berencana menerbitkan sebanyak- banyaknya 600.000.000 saham baru dengan nilai nominal Rp 25. Jumlah saham tersebut mewakili 25 persen dari modal ditempatkan dan disetor setelah pelaksanaan IPO.

Harga saham akan ditawarkan kepada masyarakat dengan harga Rp160-Rp210. Sehingga nilai IPO ini sebanyak-banyaknya sebesar Rp 126 miliar.

Direktur Utama MMI Mengky Mangarek menuturkan, perusahaan akan menggunakan dana tersebut untuk modal kerja dan perluasan pusat distribusi dan sarana logistik.

"Sekitar 65 persen akan digunakan untuk modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan operasional dan pengembangan bisnis perusahaan," kata Mengky dalam keterangan resminya, Rabu (16/11/2022).

Dana 65 persen tersebut, sekitar 30 persen untuk biaya operasional, biaya pengiriman, biaya kantor, biaya penjualan, penambahan karyawan dan lainnya. Sekitar 70 persen untuk pembelian barang dagangan, antara lain berupa masker, patch aromaterapi, dan tissue dari PT Multi One Plus dan PT Tirta Dewi Jaya.

"Sekitar 35 persen akan digunakan untuk perluasan pusat distribusi dan sarana logistik. Lokasi pusat distribusi baru untuk produk-produk IP Lisensi Perseroan diperkirakan akan berada di daerah Bumi Serpong Damai pada 2023 dan PIK2 2024," kata dia.

Pada saat yang bersamaan, MMI juga akan menerbitkan sebanyak 300.000.000 waran seri I yang menyertai saham baru atau sebesar 16,67 persen dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh. 

Waran seri I diberikan sebagai insentif bagi pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan.

Setiap pemegang 2 saham baru berhak memperoleh 1 waran seri I di mana setiap 1 waran seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel, dengan nilai nominal Rp25 dan hargabpelaksanaan Rp300.

Dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan waran seri I, akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja Perseroan yang antara lain digunakan untuk pembukaan flagship store dan K-pop mini booth.

Kepemilikan mayoritas saham PT Multi Medika Internasional sebelum penawaran umum adalah PT Multi Inti Usaha sebesar 80 persen dan akan menjadi 60 persen setelah penawaran umum.

MMI menjadwalkan akan melaksanakan penawaran awal pada 10-18 November 2022 dan jadwal indikasi penawaran umum pada 25-29 November 2022, perkiraaan tanggal penjatahan pada 29 November 2022 dan perkiraaan tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 1 Desember 2022.

PT Mirae Aset Sekuritas Indonesia bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi saham PT Multi Medika International.