Terbitkan Obligasi Rp 1 Triliun, Chandra Asri Tawarkan Bunga hingga 9 Persen

Liputan6.com, Jakarta - PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA) berencana menerbitkan obligasi berkelanjutan III tahap IV 2021 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp 1 triliun.

Dilansir dari keterbukaan informasi Bursa, Selasa (12/10/2021), obligasi terdiri dari tiga seri, yaitu obligasi seri A, seri B, dan seri C yang masing-masing ditawarkan sebesar 100 persen dari jumlah pokok obligasi.

Rinciannya, jumlah pokok obligasi seri A yang ditawarkan adalah Rp 266,95 miliar dengan tingkat bunga tetap obligasi sebesar 7,20 persen dan tenor lima tahun.

Jumlah pokok obligasi seri B yang ditawarkan adalah Rp 581,50 miliar dengan tingkat bunga tetap obligasi sebesar 8,20 persen dan tenor tujuh tahun.

Serta jumlah pokok obligasi seri C yang ditawarkan adalah Rp 151,55 miliar dengan tingkat bunga tetap obligasi sebesar 9 persen dan tenor 10 tahun.

Dana bersih yang diperoleh Perseroan dari hasil obligasi ini, setelah dikurangi komisi-komisi, biaya-biaya, dan pengeluaran-pengeluaran akan digunakan seluruhnya untuk keperluan modal kerja.

Berdasarkan hasil pemeringkatan, Pefindo menetapkan rating idAA- (double A Minus) atas Obligasi TPIA. Peringkat tersebut berlaku untuk periode 2 Juni 2021 sampai dengan 1 Juni 2022.

Adapun penjamin pelaksana emisi obligasi dan penjamin emisi obligasi antara lain PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Shinhan Sekuritas Indonesia, dan PT Sinarmas Sekuritas. Pemesanan pembelian obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya senilai Rp 5 juta atau kelipatannya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Jadwal penerbitan obligasi TPIA: 

Tanggal Efektif: 13 Agustus 2020

Masa Penawaran Umum: 22 – 26 Oktober 2021

Tanggal Penjatahan: 27 Oktober 2021

Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan: 29 Oktober 2021

Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik (Tanggal Emisi): 29 Oktober 2021

Tanggal Pencatatan pada BEI: 1 November 2021