IPO BATR Oversubscribed 140 Kali, Permintaan Tembus Rp 2,8 Triliun

Liputan6.com, Jakarta Penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham PT Benteng Api Technic, Tbk (BATR) atau BAT Refractories mencatat kelebihan permintaan (oversubscribed) sebanyak 140 kali, pada sesi penutupan penawaran umum tanggal 6 Juni 2024. Ini menandakan tingginya minat investor terhadap emiten refraktori pertama dan satu-satunya di BEI saat ini.

Selama masa penawaran umum tanggal 3 - 6 Juni 2024, total permintaan yang masuk mencapai 25,54 Miliar lembar saham atau senilai Rp 2,8 triliun, jauh di atas yang ditawarkan 620 juta lembar saham atau Rp 68,2 miliar.

"Data yang kami terima dari Underwriter bahwa total Permintaan Saham IPO BATR dari para Investor mencapai Rp 2,8 triliun  atau sekitar 25,54 Miliar lembar saham. Sedangkan Perseroan hanya melepas 620 juta lembar saham dengan harga pelaksanaan Rp 110 melalui IPO. Dengan demikian, total dana yang kami himpun mencapai Rp 68,2 miliar," ujar Direktur Utama BATR Ridwan dalam keterangannya, seperti ditulis Sabtu (8/6/2024).

Perseroan juga menerbitkan 620 juta waran seri I bersamaan dengan IPO. Rasionya 1:1 dan harga pelaksanaan Rp 300. Dana yang bisa diperoleh dari hasil pelaksanaan waran seri I maksimal Rp 186 miliar.

Perseroan akan menggunakan 36,9% dana hasil IPO untuk membeli tanah dan bangunan dari pihak terafiliasi, 9,56% untuk pembangunan dan perbaikan bangunan, 5,42% untuk pembelian peralatan laboratorium, 6,54% untuk pembelian mesin produksi, dan 41,55% untuk belanja operasional (operational expenditure/opex) berupa persediaan barang jadi dan bahan baku.

Adapun dana hasil pelaksanaan waran seri I seluruhnya akan digunakan BATR untuk modal kerja.

Pencatatan saham BATR di Bursa Efek Indonesia (BEI) dijadwalkan pada 10 Juni 2024. Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek adalah KGI Sekuritas Indonesia.

“Kami sangat bersyukur kepada Allah SWT dan juga berterima kasih banyak kepada para investor yang telah memberikan respons positif yang luar biasa atas penawaran umum perdana saham BATR di Bursa Efek Indonesia,” ujar Ridwan.

Dia mengatakan, respons positif dan antusiasme para investor ini, memberikan semangat lebih kepada BATR untuk terus meningkatkan kinerja dan mengembangkan usaha menjadi semakin besar, sejalan dengan visi dan misi perseroan, yaitu menjadi perusahaan nasional berskala global yang unggul dan terpercaya.

“Dengan begini, BATR bisa memberikan yang terbaik kepada para pelanggan, para karyawan, para pemegang saham, para investor dan para pemangku kepentingan,” tegas dia.

Per November 2023, BATR mengantongi pendapatan Rp 123 miliar, tumbuh dari periode sama tahun 2022 sebesar Rp 118 miliar. Laba bersih di periode itu mencapai Rp 9,3 miliar.

Return on asset BATR pada periode itu mencapai 8,27%, return on equity 13,07%, margin laba bersih 7,57%, dan margin laba kotor 29,4%.

BAT Refractories merupakan perusahaan lokal dan pionir di industri refraktori yang siap dengan berbagai sumber daya. Perseroan memiliki lini Produksi Fire Brick/Bata Tahan Api yang memproduksi berbagai jenis Fire Brick/Bata Tahan Api dengan kapasitas produksi sampai 500 ton per bulan.

Kemudian, perseroan memiliki lini Produksi Monolitic Refractory yang menghasilkan berbagai jenis bahan tahan api seperti semen castable dan gunning, plastic refractories, semen mortar tahan api dan lain–lain dengan kapasitas per bulan mencapai 800 ton.

Refraktori merupakan bahan tahan api yang dipakai di berbagai tungku industri, smelter, kiln, reaktor, incinerator, dan sebagainya yang terkena suhu tinggi. Selama periode 2020-2026, pasar refraktori Indonesia diperkirakan mencatat CAGR sebesar 4,7%. Proyeksi tersebut mengacu pada meningkatnya produksi Nickel, Tembaga, Besi dan Baja, Petrokimia, serta naiknya permintaan konservasi energi.