Incar Rp 4,59 Triliun, Hanson International Gelar Right Issue

PT Hanson International Tbk (MYRX) akan melakukan penawaran umum terbatas (PUT)/rights issue III sebanyak 8,35 miliar saham dengan nilai nominal Rp 110.

Penawaran umum terbatas itu dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Harga rights issue itu Rp 550 per saham. Dana yang akan diraih dari right issue sekitar Rp 4,59 triliun. Demikian mengutip dari keterangan yang diterbitkan, Jumat (18/10/2013).

Perseroan yang bergerak di bidang industri dan perdagangan umum ini akan menggunakan dana right issue untuk akuisisi 87,93% saham PT Mandiri Mega Jaya senilai Rp 4 triliun, dan membayar utang ke pemegang saham, PT Binadaya Wiramaju dan PT Usahaprima Bhaktiputera. Sisanya untuk modal kerja senilai Rp 107,95 miliar.

Dalam right issue ini setiap pemegang saham yang memiliki tujuh saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada 1 November 2013 akan mendapatkan 10 HMETD. Yang bertindak sebagai pembeli siaga yaitu Odyseey Asia Fund. Perseroan juga menunjuk PT MarkAsia Strategic sebagai penasehat keuangan.

Bila pemegang saham tidak melakukan right issue ini maka akan mengalami penurunan persentase kepemilikan saham sekitar 58,82%.  Jadwal sementara right issue antara lain tanggal efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 20 November 2013. Pada tanggal yang sama juga diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), dan pencatatan HMETD di BEI pada 4 Desember 2013. (Ahm)