IPO, Sumber Sinergi Makmur Incar Dana Segar Rp 132 Miliar

Liputan6.com, Jakarta - PT Sumber Sinergi Makmur Tbk, perusahaan yang bergerak dalam bidang distributor dan instalasi perangkat Global Positioning System (GPS) untuk otomotif dan logistik akan melakukan penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO).

Mengutip laman e-ipo, Kamis (14/9/2023), Perseroan bakal melepas sebanyak-banyaknya 1.100.000.000 atau 1,1 miliar saham biasa atas nama, atau sebesar 20,83 persen dari modal ditempatkan dan disetor Sumber Sinergi Makmursetelah IPO dengan nilai nominal Rp 10 setiap saham.

Adapun harga penawaran senilai Rp 100 sampai dengan Rp 120 per saham. Dengan demikian, calon emiten dengan kode saham IOTF bakal meraup dana segar Rp 132 miliar.

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 1.100.000.000 Waran Seri I yang menyertai saham baru atau sebesar-besarnya 26,32 persen dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh saat pernyataan pendaftaran disampaikan yang menyertai saham biasa atas nama yang dikeluarkan dalam rangka penawaran umum. 

Setiap pemegang 1 saham baru Perseroan berhak memperoleh 1  Waran Seri I dimana setiap 1 Waran memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. 

Waran Seri I adalah efek yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan saham biasa atas nama Perseroan yang bernilai nominal Rp 10 setiap sahamnya dengan harga pelaksanaan sebesar Rp130, yang dapat dilakukan setelah 6  bulan sejak Waran Seri I diterbitkan sampai dengan 6 bulan berikutnya, yang berlaku mulai 9 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024. Total hasi pelaksanaan Waran Seri I sebanyak-banyaknya Rp 143 miliar.

Dalam melancarkan aksinya, Perseroan telah menunjuk PT KB Valbury Sekuritas dan PT Shinhan Sekuritas Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi efek. 

Sementara itu, Perseroan berencana untuk membayarkan dividen kas sebanyak-banyaknya 30 persen dari laba bersih tahun berjalan setelah menyisihkan untuk cadangan wajib mulai tahun buku 2023.

Seluruh dana yang diperoleh dari IPO setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja dalam rangka pembelian persediaan berupa perangkat GPS tracker GT06N sekitar 150.000 unit, ET200 sekitar 120.000 unit, OBD sekitar 80.000 unit, X3 sekitar 22.500 unit.

Selanjutnya WETRACKLITE sekitar 22.500 unit, dan model GPS Tracker lainnya serta perangkat pendukung (soket, kabel ties, Nitto, dan lain-lain), yang seluruhnya akan dibeli dari Shenzhen Jimi Iot Co., Ltd. (JIMI IOT) sebagai pemasok Perseroan dan selanjutnya akan dijual kembali oleh Perseroan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan. 

Sementara dana yang diperoleh dari pelaksanaan Waran Seri I juga akan digunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk modal kerja dalam rangka pembelian persediaan berupa perangkat GPS tracker GT06N, ET200, OBD, X3, WETRACKLITE, dan model GPS Tracker lainnya serta perangkat pendukung (soket, kabel ties, Nitto, dan lain-lain), yang seluruhnya akan dibeli dari pemasok Perseroan dan selanjutnya akan dijual kembali oleh Perseroan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan.

Indikasi Jadwal

• Masa Penawaran Awal: 14-19 September 2023
• Tanggal Efektif: 27 September 2023
• Masa Penawaran Umum: 2-5 Oktober 2023
• Tanggal Penjatahan: 5 Oktober 2023
• Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I: 6 Oktober 2023
• Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I: 9 Oktober 2023.