PLN Kantongi Pinjaman USD 1,62 Miliar untuk Proyek 35.000 MW

 

Liputan6.com, Jakarta - PT PLN (Persero) menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman sindikasi (syndicated loan facilities) senilai USD 1,62 miliar dengan 20 bank internasional pada 25 Oktober 2018.

 

Pinjaman mata uang dolar Amerika Serikat (AS) melalui sindikasi internasional ini merupakan debut perdana bagi PLN dan sangat menuai kesuksesan dengan ditandai oversubscribe dalam proses sindikasi. Hal ini kembali memberikan sinyal bahwa pasar keuangan internasionalsangat mempercayai credit profile PLN.

 

Fasilitas pinjaman ini terdiri dari fasilitas pinjaman berjangka senilai USD 1,32 miliar dengan tenor 5 tahun dan revolving credit facility senilai USD 300 juta dengan tenor 3 tahun sehingga total fasilitas pinjaman menjadi sebesar USD 1,62 miliar.

 

 

Total fasilitas pinjaman ini meningkat dari jumlah komitmen awal pihak bank sebesar USD 1,5 miliar, sebagai hasil dari proses sindikasi yang sukses. Fasilitas pinjaman ini mendapat lebih dari USD 2 miliar komitmen, sehingga PLN berhasil mengeksekusi opsi green-shoe (tambahan atau upsize dari komitmen awal) sehingga meningkatkan jumlah fasilitas menjadi USD 1,62 miliar. 

 

Proses sindikasi untuk transaksi ini diluncurkan pada tanggal 3 Juli 2018, ditandai dengan presentasi (roadshow) ke beberapa bank di Singapura dan Tokyo. Pada 8 Juni 2018, PLN menunjuk beberapa Bank Internasional yang terdiri dari Australia And New Zealand Banking Group Limited (“ANZ”), Bank of China (Hong Kong) Limited (“BOC”), Citigroup Global Markets Singapore Pte. Ltd (“Citi”). dan Mizuho Bank, Ltd.

 

Kemudian Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (“OCBC”), Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch (“SMBC”) / PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (“SMBCI”) , dan United Overseas Bank Limited (“UOB”) sebagai Mandated Lead Arranger & Bookrunners (“MLABs”).

 

Direktur Keuangan PLN, Sarwono Sudarto menyatakan, ini adalah fasilitas offshore sindikasi USD pertama kalinya untuk PLN dan merupakan tonggak sejarah baru bagi Perusahaan sebagai bukti bahwa Perusahaan memiliki diversifikasi sumber-sumber pendanaan yang beragam.

 

Proses sindikasi pinjaman ini, lanjut dia, sangat direspons dengan baik oleh pasar keuangan dengan harga yang sangat kompetitif di tengah situasi pasar sedang volatile seperti saat ini.

 

"Tim PLN dan  MLABs, dikoordinasi oleh SMBC, bekerja keras untuk memastikan pelaksanaan transaksi ini sehingga berjalan tanpa hambatan dan kami sangat senang dengan dukungan yang diberikan oleh semua bank yang berpartisipasi. Kami percaya ini adalah bukti kuat bahwa profil kredit  PLN dan Indonesia yang sangat baik," tuturnya.

 

Dana dari fasilitas kredit sindikasi ini akan digunakan untuk mendanai investasi PLN dan untuk tujuan korporasi secara umum (general corporate  purposes) dalam kaitannya dengan mensukseskan proyek 35.000 MW.

 

Sebagai perusahaan besar di Indonesia, PLN telah memiliki credit rating internasional yaitu Baa2 (Moody's), BBB (Fitch Ratings), dan BBB- (Standard & Poor's) di mana credit rating tersebut yang sama dengan credit rating Pemerintah Indonesia. Rating PLN yang sudah investment grade tersebut memberikan bukti bahwa PLN semakin dipercaya oleh pasar keuangan dalam mengelola kewajiban-kewajibannya.

 

Berikut adalah daftar kreditur yang bergabung pada Sindikasi Internasional yang dimaksud:

 

 

1. Australia and New Zealand Banking Group Limited senilai USD 150.000.000

2. Bank of China (Hong Kong) Limited/ Bank of China (Hong Kong) Limited, Jakarta Branch senilai USD 150.000.000

3. Citibank, N.A., Singapore Branch/ Citibank, N.A., Indonesia Branch senilai USD 150.000.000

4. Mizuho Bank, Ltd. / PT Bank Mizuho Indonesia senilai USD 150.000.000

5. Oversea-Chinese Banking Corporation Limited senilai USD 150.000.000

6. Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch/PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia senilai USD 150.000.000

7. United Overseas Bank Limited senilai USD 150.000.000

 

8. First Abu Dhabi Bank P.J.S.C., Singapore Branch senilai USD 150.000.000

9. Industrial and Commercial Bank of China (Asia) Limited senilai USD 150.000.000

 

10. Cathay United Bank senilai USD 50.000.000

11. DZ Bank AG, Singapore Branch senilai USD 50.000.000

 

12. Mega International Commercial Bank Co., Ltd., Offshore Banking Branch senilai USD 35.000.000

13. Bank of Taiwan, Offshore Banking Branch senilai USD 30.000.000

14. Land Bank of Taiwan, Singapore Branch senilai USD 30.000.000

 

15. Hua Nan Commercial Bank, Ltd., Singapore Branch senilai USD 20.000.000

16. The Hyakugo Bank, Ltd senilai USD 20.000.000

17. The Hokkoku Bank, Ltd. Singapore Branch senilai USD 10.000.000

18. Jih Sun International Bank, Ltd senilai USD 10.000.000

19. The Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd. Singapore Branch senilai USD 10.000.000

20. PT Bank SBI Indonesia senilai USD 5.000.000

 

Total: USD 1.620.000.000