Trikomsel Terbitkan Notes Rp 962 Miliar

Liputan6.com, Jakarta - PT Trikomsel Oke Tbk (TRIO), perusahaan bergerak di distribusi dan pedagang eceran produk telekomunikasi melalui anak usahanya Trikomsel Pte Ltd akan menerbitkan notes senilai SGD 100 juta atau sekitar Rp 962 miliar (Kurs Rp 9.627 per dolar Singapura).

Perseroan menggunakan dana hasil penerbitan notes untuk membayar atas sebagian fasilitas pinjaman dari bank yang diterima Perseroan. Dengan penerbitan notes ini diharapkan mengubah risiko pembiayaan jangka pendek menjadi jangka panjang dan likuiditas perseroan akan lebih terjaga. Selain itu, perseroan menawarkan obligasi ini untuk investor global.

Mengutip dari keterangan yang diterbitkan, Senin (2/6/2014), notes ini memiliki tingkat bunga 7,87% dengan jatuh tempo pembayaran bunga setiap enam bulan. Jatuh tempo pembayaran utang pokok pada 5 Juni 2017. Obligasi ini akan dicatatkan di bursa saham Singapura.

Adapun obligasi ini dijamin dengan tanpa syarat dan tanpa ditarik kembali dengan jaminan perusahaan oleh perseroan.
Rencana penerbitan obligasi itu dalam kisaran 20%-50% dari ekuitas perseroan pada 31 Desember 2013 sehingga transaksi ini termasuk transaksi material yang tercantum dalam peraturan Bapepam Nomor IX.E.2.

Perseroan mencatatkan pendapatan bersih naik menjadi Rp 3,13 triliun pada kuartal I 2014 dari periode sama tahun sebelumnya Rp 2,44 triliun. Laba periode berjalan perseroan turun tipis menjadi Rp 110,24 miliar sepanjang tiga bulan pertama 2014. Total liabilitas perseroan tercatat Rp 5,96 triliun pada 31 Maret 2014.(Ahm/)