Delta Giri Wacana IPO, Incar Dana hingga Rp 1,03 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - PT Delta Giri Wacana Tbk (DGWG) akan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO). Dalam aksi tersebut, Delta Giri Wacana menawarkan sebanyak-banyaknya 1.666.666.700 lembar saham dengan nilai nominal Rp 100 per saham.

Besaran saham yang ditawarkan itu setara 25 persen dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO. Harga penawaran dipatok pada rentang Rp 420- Rp 620 per saham. Dengan demikian, perseroan berpotensi mengantongi sebanyak-banyaknya Rp 1,03 triliun dari IPO.

Sekitar 54,7% dana hasil IPO akan disetorkan perseroan kepada PT Fertilizer Inti Technology dalam bentuk penyertaan modal serta untuk pembayaran sebagian pokok utang kepada kreditur PT Fertilizer Inti Technology.

Lalu sekitar 8,9% akan disetorkan Perseroan kepada PT Dharma Guna Wibawa dalam bentuk penyertaan modal. Sekitar 33,1% akan digunakan perseroan untuk modal kerja, belanja modal, dan pembayaran sebagian pokok utang. Sisanya akan disetorkan Perseroan kepada PT Semesta Alam Sejati dalam bentuk penyertaan modal.

Setelah IPO, dengan memperhatikan keputusan para pemegang saham dalam RUPS, Direksi Perseroan berencana untuk membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan dengan nilai sebanyak-banyaknya 30% dari laba bersih tahun buku yang bersangkutan. Perseroan tidak memiliki negative covenants sehubungan dengan pembatasan pihak ketiga dalam rangka pembagian dividen.

Sebagai gambaran, pada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan di bulan Agustus 2021, pemegang saham telah menyetujui pembagian total dividen kas sebesar Rp 75.000 juta. Dividen kas tersebut dibayarkan pada bulan September 2021. Kemudian pada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan di bulan Agustus 2024, pemegang saham telah menyetujui pembagian total dividen kas sebesar Rp 302.000 juta. Dividen kas tersebut dibayarkan pada bulan Agustus 2024.

Melansir prospektus perseroan dari laman e-ipo, Senin(2/12/2024), berikut jadwal IPO Delta Giri Wacana Tbk:

• Masa penawaran awal: 2-16 Desember 2024
• Tanggal efektif: 27 Desember 2024
• Masa penawaran umum perdana saham: 2-8 Januari 2024
• Tanggal penjatahan: 8 Januari 2024
• Tanggal distribusi saham secara elektronik: 9 Januari 2024
• Tanggal pencatatan saham: 10 Januari 2024.