Merdeka Copper (MDKA) Mau Terbitkan Obligasi Rp 2,22 Triliun, Simak Jadwalnya

Liputan6.com, Jakarta - PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) mengungkapkan bahwa pihaknya berencana melakukan penerbitan obligasi berkelanjutan IV tahap VI tahun 2024 sebesar Rp 2.221.315.000.000 atau Rp 2,22 triliun.

Penerbitan obligasi MDKA ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan IV dengan target dana yang dihimpun senilai Rp 15 triliun.

Mengutip prospektus di laman resmi Bursa Efek Indonesia (BEI), Sabtu (13/7/2024), MDKA mengatakan bahwa obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, ditawarkan dengan nilai 100%, dalam dua seri.

Seri A ditawarkan dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp 250 miliar, dengan tingkat bunga sebesar 7,25% per tahun, dan berjangka waktu 367 hari kalender sejak tanggal emisi.

Kemudian Seri B dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp 1.971.315.000.000 atau Rp 1,97 triliun dengan tingkat bunga tetap sebesar 9% per tahun dan berjangka waktu 3 tahun sejak tanggal emisi.

"Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada 30 Oktober 2024, sedangkan bunga obligasi terakhir sekaligus pelunasan obligasi akan dibayarkan pada tanggal 7 Agustus 2025 untuk obligasi Seri A dan tanggal 30 Juli 2027 untuk Obligasi Seri B," terang MDKA.

"Pelunasan masing-masing seri Obligasi akan dilakukan secara penuh pada saat jatuh tempo," lanjutnya.

MDKA akan menggunakan dana hasil penawaran umum obligasi sebesar Rp 1,08 triliun untuk melunasi pokok utang Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2023 Seri A yang akan jatuh tempo pada tanggal 11 Agustus 2024.

Adapun USD 60 juta atau setara Rp 972 miliar akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran lebih awal atas seluruh pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas untuk Fasil itas Bergulir Mata Uang Tunggal tanggal 31 Maret 2022.

Jadwal penerbitan obligasi MDKA adalah sebagai berikut:

• Tanggal efektif: 5 Desember 2022
• Masa penawaran umum obligasi: 24 dan 25 Juli 2024
• Tanggal penjatahan: 21 Februari 2024
• Tanggal emisi: 26 Juli 2024
• Tanggal pengembalian uang pemesanan: 30 Juli 2024
• Tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI): 31 Juli 2024