IPO, Hoffmen Cleanindo Bidik Dana hingga Rp 67,6 Miliar, Catat Jadwalnya

Liputan6.com, Jakarta - PT Hoffmen Cleanindo Tbk, bergerak dalam bidang usaha jasa cleaning service, security, washroom hygiene, suplai tenaga kerja dan parkir melalui perusahaan anak akan menggelar penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO).

Mengutip laman e-ipo, Jumat (27/1/2023), Hoffmen Cleanindo melepas sebanyak-banyaknya 520.000.000 atau 520 juta saham baru yang merupakan saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp20 setiap saham atau sebanyak-banyaknya 20 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah IPO.

Adapun, harga penawaran sebesar Rp 115 - Rp130 per saham. Emiten dapat melakukan perubahan rentang harga pada masa penawaran awal. Dengan demikian, Hoffmen Cleanindo mengincar dana segar maksimal Rp 67,6 miliar. 

Sebagai pemanis, Hoffmen Cleanindo juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 260.000.000 waran seri I yang menyertai saham baru Perseroan atau sebanyak-banyaknya 12,50 persen dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka IPO saham ini disampaikan. 

Waran seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham pada tanggal penjatahan. Setiap pemegang dua saham baru Perseroan berhak memperoleh satu waran seri I di mana setiap satu waran seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli satu)saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. 

Waran seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian saham biasa atas nama yang bernilai nominal Rp 20.

Hoffmen Cleanindo menunjuk PT NH Korindo Sekuritas Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi efek dan penjamin emisi efek akan ditentukan kemudian.

Penjamin pelaksana emisi efek dan penjamin emisi efek menjamin seluruh penawaran saham secara kesanggupan penuh (full commitment) terhadap penawaran umum Perseroan.

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil IPO saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan sekitar 95 persen akan digunakan oleh Perseroan sebagai modal kerja, antara lain sekitar 83 persen digunakan untuk pembayaran gaji pegawai tidak tetap yang merupakan komponen harga pokok pendapatan Perseroan atas kontrak kerja Perseroan. Kemudian, sekitar 12 persen digunakan untuk pembelian peralatan penunjang. 

Selain itu, sekitar 5 persen akan digunakan sebagai setoran modal pada anak perusahaan Perseroan, yaitu PT Hoffmen Parkindo yang akan digunakan untuk modal kerja, yaitu sekitar 2 persen digunakan untuk pembayaran gaji pegawai tidak tetap yang merupakan komponen harga pokok pendapatan PT Hoffmen Parkindo atas kontrak kerjanya. Sekitar 3 persen digunakan untuk pembelian persediaan peralatan penunjang.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan waran seri I, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja yaitu pembelian peralatan penunjang Perseroan.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan waran seri I, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja yaitu pembelian peralatan penunjang Perseroan.

Masa Penawaran Awal : 25 Januari 2023 – 30 Januari 2023

Tanggal Efektif : 07 Februari 2023

Masa Penawaran Umum Perdana Saham : 09 Februari 2023 – 13 Februari 2023

Tanggal Penjatahan : 13 Februari 2023

Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik : 14 Februari 2023

Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia : 15 Februari 2023

Masa Perdagangan Waran Seri I – Pasar Reguler dan Negosiasi : 15 Februari 2023 – 10 Februari 2026

Masa Perdagangan Waran Seri I – Pasar Tunai : 15 Februari 2023 – 12 Februari 2026

Periode Pelaksanaan Waran Seri I : 15 Agustus 2023 – 13 Februari 2026

Akhir Masa Berlakunya Waran Seri I : 13 Februari 2026