IPO, Mitra Pedagang Indonesia Incar Dana Segar Rp 83,75 Miliar

Liputan6.com, Jakarta PT Mitra Pedagang Indonesia Tbk (MPIX) atau MPStore selaku penyedia platform digital untuk UMKM, dan E-Commerce bakal melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui skema penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO).

Mengutip laman e-ipo, Perseroan bakal melepas sebanyak-banyaknya 312.500.000 lembar saham. Angka itu mewakili sebesar 20% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah IPO, yang merupakan saham baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp 20.

Adapun harga penawaran saham IPO di kisaran Rp 255 sampai dengan Rp 268 per saham. Dengan demikian, Mitra Pedagang Indonesia bakal meraup dana segar sekitar Rp 80 miliar hingga Rp 83,75 miliar. 

Sebagai pemanis, Mitra Pedagang Indonesia secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 156.250.000 Waran Seri I yang menyertai saham baru Perseroan atau sebanyak-banyaknya sebesar 12,50%  dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka IPO ini disampaikan.

Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 saham baru Perseroan berhak memperoleh 1 Waran Seri I dimana setiap 1 Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. 

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian saham biasa atas nama yang bernilai nominal Rp20 setiap sahamnya dengan harga pelaksanaan sebesar Rp850 yang dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu 18 bulan sejak tanggal pencatatan Waran Seri I, hingga ulang tahun kedua sejak tanggal pencatatan Waran Seri I, yang berlaku mulai tanggal 06 Agustus 2025 sampai dengan 06 Februari 2026. Sedangkan, total hasil pelaksanaan Waran Seri I adalah Rp132.812.500.000 atau Rp 132,81 miliar. 

Dalam melancarkan aksinya, Mitra Pedagang Indonesia telah menunjuk PT RHB Sekuritas Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi efek dan penjamin emisi efek akan ditentukan kemudian. 

Sementara itu, seluruh dana yang diperoleh dari hasil IPO ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan dipergunakan oleh Perseroan sekitar 89% untuk pembiayaan modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan operasional Perseroan secara umum.

Pembiayaan yang dimaksud termasuk namun tidak terbatas pada pembelian persediaan produk digital, gaji karyawan, biaya pemasaran, dan sewa server.

Kemudian, sekitar 11% akan digunakan untuk belanja modal atau capital expenditure (capex) berupa renovasi dan sewa hub dalam rangka menunjang rencana jangka panjang Perseroan.

Sedangkan dana yang diperoleh dari pelaksanaan Waran Seri I selanjutnya akan dipergunakan sekitar 44% untuk pembiayaan modal kerja Perseroan dalam mendukung operasional Perseroan berupa pembelian persediaan.

Sisanya digunakan untuk belanja modal guna ekspansi bisnis, termasuk pembelian tanah, pembangunan kantor pusat, pengadaan perangkat komputer dan furnitur, serta kendaraan operasional.

Di samping itu, Perseroan merencanakan kebijakan dividen sebanyak-banyaknya sebesar 20%  dari laba bersih tahun berjalan setelah dikurangi dengan porsi laba bersih yang dapat diatribusikan kepada kepentingan pemegang saham non- pengendali dimulai dari 2025 berdasarkan laba tahun berjalan tahun buku 2024.

Sampai dengan tanggal prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah membagikan dividen sebesar Rp15 miliar yang dibagikan sebagai dividen final pada tahun buku 2023 berdasarkan laba bersih tahun buku 2022.

Jadwal

• Masa Penawaran Awal : 17 - 24 Januari 2024
• Perkiraan Tanggal Efektif : 30 Januari 2024
• Perkiraan Masa Penawaran Umum : 31 Januari - 2Februari 2024
• Perkiraan Tanggal Penjatahan : 2 Februari 2024
• Perkiraan Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 2 Februari 2024
• Perkiraan Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I : 5 Februari 2024
• Perkiraan Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I di BEI : 6 Februari 2024
• Perkiraan Periode Awal Perdagangan Saham dan Waran Seri I : 6 Februari 2024
• Perkiraan Periode Akhir Perdagangan Waran Seri I :
• - Perkiraan Pasar Reguler & Negosiasi : 3 Februari 2026
• - Perkiraan Pasar Tunai : 5 Februari 2026
• Perkiraan Periode Awal Pelaksanaan Waran Seri I : 6 Agustus 2025
• Perkiraan Periode Akhir Pelaksanaan Waran Seri I : 6 Februari 2026